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原标题:学而思拟于美国时间10月21日纽交所上市

浏览次数:196 时间:2019-05-09

  10月11日消息,学而思教育集团(tal education group,以下简称“学而思”)已于9月29日向美国证券交易委员会提交首次公开发售申请,计划在纽约证券交易所上市,股票代码xrs。

  学而思此次上市共发行1200万份美国存托股(ads,1份ads=2股a类普通股),每份ads发行价为8-10美元,预计融资9830万美元。本次发行后,学而思总股本将达到1.49亿股普通股,发行股本占比16.11%。瑞士信贷、摩根士丹利、piper jaffray和oppenheimer &co。担任该公司上市保荐人。

  根据学而思提交的上市资料,其计划将上市募集资金中的3000万美元用于扩大学习中心网络和服务中心网络;1500万美元用于建设一个全国性培训中心。3000万美元用于支付股息;约1000万美元用于改善公司现有设施;剩余资金用于战略投资或作为对外收购资金。

  学而思成立于2003年,是中国中小学教育培训机构。目前,学而思在北京共设立30余个服务中心、50余个教学点,覆盖京城各主要城区;2008年,该公司相继在天津、上海、武汉等地开设分校。学而思现设小学部、初中部、高中部、英语部、家教部等部门,所授科目涵盖小学奥数、英语、语文,初高中数学、物理、化学、英语、语文等中高考必考科目及一对一家教业务。

  经过6年的发展,学而思正在以每年100%的增长。而学而思能够发展的如此迅速,离不开资本的帮助。投资潮数据显示,2008年4月,学而思获得老虎环球基金首轮投资;2009年9月,再次获得老虎环球基金与ktb集团共计4000万美元投资。这是老虎环球基金继投资新东方并成功推动其上市后,再次与国内知名教育机构合作。

  新东方上市后,老虎环球基金赚得盆满钵满。而此次若学而思成功上市,老虎环球基金和ktb也将收获颇丰。上市前,老虎环球基金和ktb持有学而思2187.5万股和812.5万股普通股,若1份ads价格为9美元(发行价区间中位数),则老虎环球基金和ktb的账面收益可达9843.75万美元和3656.25万美元。

  来源:学而思教育

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